Au cours des dix dernieres annees, I'economie tunisienne est devenueplus
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part des generiques representait deja 61 % du marche des medicaments'ˍˍ. Le segment des services medicaux (services de sante, tourisme medical, enseignement medical) se developpe et attire une attention et des investissements accrus au niveau mondial. En 2010, la Tunisie a accueilli 140 000 patients etrangers environ venus chercher des soins medicaux : chirurgie plastique, orthopedic, ophtalmologie, soins dentaires et chirurgie cardiovasculaire, sans oublier les cures d'hydrotherapie et de thalassotherapie. En Tunisie, le secteur public dispose d'environ 2 000 centres de sante generalistes, 109 hopitaux de circonscription et 33 hopitaux regionaux, et le secteur prive compte 75 cliniques monodisciplinaires ou plurispecifiques et 5 450 cabinets medicaux 113 Figure [21] : Structure du secteur pharmaceutique .114 Segments de I'industrie pharmaceutique Taille et emploi dans le segment Services cliniques, Secteur public Services cliniques, Secteur prive Structures Laboratoires intemationaux ISO Medicaments a usage humain : 22 sites de production, 61 % - ·Direction de la pharmacie et du medicament generiques, 49% - medicaments de marque Appareils medicaux : 22 entreprises Medicaments a usage veterinaire : 6 entreprises Taille : 398 M€ (2010) Emploi total - 5 500 2 058 centres de sante generalistes 24 groupes de sante generalistes 109 hopitaux de circonscription 33 hopitaux regionaux 21 etabhssements de sante pubhque (CHU) 6 centres specialises 75 chniques monodiscipli naires ou pluri¬ specifiques 5 450 cabinets medicaux liberaux 1 808 cabinets dentaires 1 800 dispensaires (DPM) ·Laboratoire national de controle des medicaments (LNCM) ·Centre national de pharmaco- vigilance (CNVP) ·Direction de I'inspection pharmaceutique (DIP) ·Agence nationale de controle sanitaire et environnemental Sartorius Pierre Fabre Sanofi Aventis Pfizer CAIR Igl Hemodia GlaxoSmithKlin e Baxter -Bristol-Myers Squibb 26 % des entreprises disposent d'une certification (2010) des produits (ANCSEP) Source : NejiaYacoub « The Tunisian Pharmaceutical sector in transformation: inventory of fixtures and innovation prospects », 2008. Source : ONUDI, L'industrie pharmaceutique en Tunisie, 2012. Source : ONUDI, L'industrie pharmaceutique en Tunisie, 2012. Sources : Agence de promotion de l'industrie et de I'innovation, sources de presse, 2012. Whiteshield Partners 54 Demande territoriale: le pays est clairement segmente au plan regional - Veconomie du savoir se developpe essentiellement dans la region cotiere et a Tunis Figure [22] : Nombre d'entreprises privees par region, 2010 Globalement, la cote-est est en meilleure situation que les regions de I'ouest et du sud. Selon retude de la Banque africaine de developpement intitulee « Tunisie: Document de Strategie Pays Interimaire 2012-2013 la population et I'activite economique sont principalement concentrees au nord-est (gouvernorat de Tunis) et dans le centre-est (gouvernorat de Sfax), 75 % d'emplois non agricoles se trouvant dans la region cotiere. De meme, les entreprises, les regroupements fonctionnels et les bases ojfshoring exercent principalement leurs activites dans les zones cotieres et la capitale. Selon des donnees de I'lnstitut national de la statistiqueˍˍˍ sur la repartition des entreprises privees, les regions du nord-est et du centre-est du pays representent a elles seules 80 % de I'emploi dans le secteur manufacturier et 67 % de I'emploi dans le secteur des TIC. Dans certains secteurs, la segmentation territoriale est encore plus frappante. Dans r Industrie chimique, par exemple, 90 % des entreprises sont basees dans le nord-est et le centre- est du pays. Ainsi, il existe des variations significatives au niveau de la consommation et de la Source : Institut national de la statistique, http://www.ins.nat.tn/indexfr.php. Source : Document de Strategie Pays Interimaire 2012-2013 http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Proiect-and- Operations/Catalogue%20Interim%20strategv%20Paper%20Fran%C3%A7ais Mise%20en%20page%201.pd f Source : Institut national de la statistique, http://www.ins.nat.tn/indexfr.php. Whiteshield Partners pauvrete moyennes d'une region a I'autre. Cette segmentation est I'un des principaux obstacles au developpement de I'economie tunisienne. Bien que les pouvoirs publics aient mis en place un certain nombre d'incitations et de politiques pour s'attaquer a ce probleme, ils n'ont pas encore ameliore les infrastructures de base de ces regions rurales dont le developpement reste en retard par rapport a celui des zones cotieres. Les regions les plus pauvres ont pati de la negligence des autorites, les zones cotieres beneficiant de 65 % des investissements publics sur la derniere decennie. La region centre-ouest est la plus pauvre du point de vue de la prestation des services publics (sante et education), comme I'illustrent le nombre d'habitants par pediatre et le taux d'analphabetisme juvenile. En 2000, si I'indice de pauvrete (moyenne nationale) s'elevait a 18,4 %, il variait en fait de 6,9 % dans le district de Tunis a 30,8 % dans le centre-ouest. De meme, le chomage est tout particulierement aigu dans I'arriere-pays. En moyenne, depuis 2004, le taux de chomage depasse 22,6 % dans les regions de Jendouba, Le Kef, Kasserine et Gafsa"ˍ. Source : Document de Strategic Pays Interimaire 2012-2013 http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Proiect-and- Operations/Catalogue%20Interim%20strategv%20Paper%20Fran%C3%A7ais Mise%20en%20page%201.pd f Whiteshield Partners 56 1.3. Developpement du capital humain : De solides bases pour innover, mais une certaine inadequation des competences Figure [23] : Cadre de developpement du savoir et des capacites - le capital humain Mesures Politiques Horizontal integratiororBqpharma Ecosystemeˍˍ ˍ AU Demande d'innovation Ww Capacites et nfiai-Qhe ' reseaux de ChaTneS de valeur Queue est l offre de capital humain ? Quels sont les atouts et les faiblesses du systeme educatif ? Quels sont les avantages comparatifs en termes de main d'ceuvre ? Evaluation de I'economie du savoir (Chapitre un) Possibilites et lacunes (Chapitre deux) Les principaux problemes d resoudre sont une faible participation (surtout des femmes) au marche du travail et un chomage eleve (en particulier chez les jeunes diplomes de I'enseignement superieur). Le pays est tres competitif en termes de ressources humaines - population jeune ayant un niveau d'etudes eleve et bas cout de main-d'oeuvre... La Tunisie est au pic de sa fenetre d'opportunite demographique, la majeure partie de la population ayant moins de 30 ans. Grace au budget eleve et perenne alloue par I'Etat a I'education, la Tunisie a accompli des progres significatifs dans ce secteur depuis le debut des annees 1990. Selon le rapport de I'agence FIPA intitule «Nouvelle Tunisie, Nouvelles opportunites 97 % des jeunes sont scolarises dans le pays. On denombre 365 000 etudiants "'Source : Agence de promotion de Finvestissement exterieur http://www.investintunisia.tn/document/589.pdf. Whiteshield Partners 57 dont 61 % de filles. Trente-trois pour cent des etudiants sont orientes vers les sciences de rinformatique. 65 000 diplomes de I'enseignement superieur se presentent chaque annee sur le marc he de I'emploi. Selon le rapport sur la competitivite mondiale du Forum economique mondial 2011-2012, la Tunisie se classe au 41®"'' rang mondial en ce qui concerne la qualite de son systeme d'enseignement public et au 18®™® rang pour ce qui est de la qualite de son enseignement des mathematiques et des sciences'ˍ". Le bas cout de la main-d'oeuvre et la qualite elevee de son travail conferent au pays un avantage competitif majeur sur le marche mondial. Par exemple, le cout du travail d'un operateur en TIC en Tunisie est six fois moins eleve qu'en France et trois fois moins eleve qu'en Turquie. Un ingenieur coute en general neuf fois et quatre fois moins cher qu'en France et qu'en Turquie, respectivement. Figure [24] : Indice du cout de la main-d'oeuvre dans le secteur des TIC (base 100 = Hongrie), 2012ˍˍˍ Operateur ■ Ingenieur ˍ 1000 Si 900 g ® 800 cd 3 700 2 S 500 cd U 400 H J 300 I 200 -a g 100 c3 "cd 0 421 270 164 154 149 154 100 100 87 101 89 _ 88 81 S8 — ■ ■_■_I_■ ■_I_I_I_ Hongrie Tunisie Maroc Roumanie Inde Pologne Repoblique Turquie France Tcheque ... pourtant, faible participation au marche du travail, inadequation entre competences et emplois disponibles, et discrimination des femmes. Les pouvoirs publics tunisiens ont alloue un pourcentage disproportionnellement eleve du budget public a I'enseignement superieur (1,6 % du PIB, plus eleve que la moyenne de I'OCDE (1,4 %) et qu'au Maroc (1 %))'ˍˍ. Cependant, I'accent important mis sur I'enseignement superieur ne s'est pour I'instant pas encore traduit par des resultats economiques positifs. Le systeme educatif ne produit pas de diplomes dotes des competences requises sur le marche du travail, ce qui aggrave la situation du chomage des jeunes et conforte I'existence d'un secteur informel, alors que les entreprises manquent cruellement d'une main-d'oeuvre dotee des quahfications requises (Figure [25]). L'enseignement primaire Source : Rapport sur la competitivite mondiale 2011-2012 (Forum economique mondial). Sources : Payscale, Worldsalaries, estimations Whiteshield. Source : Donnees de la Banque mondiale, http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS. Whiteshield Partners 58 reste axe sur I'apprentissage base sur la memo ire plutot que sur le raisonnement analytique et critique. Selon une enquete de la Banque mondialeˍˍˍ, les etudiants tunisiens sont bien formes et orientes, et pourtant Us considerent qu'il est excessivement difficile d'obtenir une experience professionnelle concrete ou de creer leur propre entreprise. Lorsqu 'Us obtiennent leur diplome, leur capacite d effectuer des tdches concretes n'est pas d la hauteur de leur maitrise de la theorie. Cela entraine un manque d'efficience pour les employeurs qui doivent consacrer du temps et des ressources supplementaires pour former les diplomes afm qu'ils repondent aux exigences des emplois disponibles. Le taux de chomage des diplomes d'universite s'est etabli a 23 % en 2010, en hausse par rapport a son niveau de 15 % de 2005, alors que le taux de chomage global restait stable au niveau de 12-13 % pendant cette periodeˍˍ"*. Dans certains groupes de diplomes d'etudes superieures, le taux de chomage depasse 60 Figure [25] : Depenses consacrees a I'enseignements superieur et chomage des diplomes de I'enseignement superieurˍˍ' 1,7 1,6 1-5 OCDE 1,4 · Tunisie Chomage des diplomes de Tenseignement superieur O -z 1,3 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1,2 Moyenne = 1,33 1,1 Maroc 1 0,9 0,8 L'evolution des salaires par metier (Figure [26]) revele que le nombre eleve de professeurs de lettres et de cadres de la fonction publique issus du systeme educatif depasse la demande du marc he du travail, alors que la demande de machinistes et d'ingenieurs chimistes n'est pas couverte par les diplomes qui sortent de I'enseignement public. Sources : Banque mondiale et Reboot, http://www.thereboot.org/tunisia/. Source: Document de Strategic Pays Interimaire 2012-2013 http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Proiect-and- Operations/Catalogue%20Interim%20strategv%20Paper%20Fran%C3%A7ais Mise%20en%20page%201.pd f Source : Pickard Schweitzer - Overcoming the Binding Constraint to Economic Growth in Post-Revolution Tunisia, mars 2012 - Universite de Harvard. Sources : Forum de recherche economique, Pickard Schweitzer - Overcoming the Binding Constraint to Economic Growth in Post-Revolution Tunisia, mars 2012 - Universite de Harvard, Base de donnees de I'OCDE, Banque mondiale. Whiteshield Partners 59 r 1 2*7 Demande elevee d'ingenieurs non refletee dans le systeme Machiniste Les tunisiens sont bien places dans le domaine de la programmation informatique d'enseignement public au niveau des recrutements d'etudiants Programmateur informatique Le secteur de I'education produit encore un nombre eleve de Ingenieur chimiste dipldmes dont la formation ne repond pas aux besoins du Moyenne = 2,2% 2000 4000 6000 8000 marche ˍ Nombre de dipldmes par ai |
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