2265U13 – Marchés des progiciels
M. Xavier DARAS
http://m2.perso.cegetel.net.perso.cegetel.net
xavier@daras.eu
2006-10-05
Objectifs du cours
Parfaire la compréhension des techniques informatiques et celles associées à Internet
Formaliser les différents champs applicatifs associés aux nouvelles technologies
Analyser les effets induits dans le fonctionnement de l’entreprise : déstructuration (Intranet), ouverture vers de nouveaux marchés (e-économie)
Apprendre décrypter le « mode d’emploi » des nouvelles technologies
Ce qui n’est pas dans les objectifs : mise en œuvre des techniques de l’informatique ou d’Internet, cours sur les langages informatiques, ni sur les bases de données ou sur l’utilisation basique d’Internet
En d’autres termes, les objectifs sont :
D’apporter le « bagage technologique »…
Le cours 2006/2007
Modification par rapport à l’année dernière :
Suppressions / modifications sur de nombreux chapitres comme les techniques documentaires
Ajout de techniques et applications nouvelles : voix sur IP, la convergence numérique, des nouveautés réglementaires, techniques RSS
Pédagogiques : plus précis sur les unités techniques et économiques, plus d’exemples factuels
Vos qualités, vos atouts
A priori : curieux, critique…
Sûrement ambitieux
Esprit de synthèse, sans oublier la forme
Un brin d’audace associé à beaucoup d’imagination
Votre chance :
Les nouvelles technologies ne demandent pas (ou peu) de connaissance sur le passé
En pratique
Contrôle des connaissances :
7/20 : examen à la fin des cours
6/20 : présence/participation active (individuelle)
Ex : avis ou commentaire ou question suite à la lecture de documents avant le cours
7/20 : recherche / exposé
Exposés/travaux M2
Les fils RSS techniques et usages
Que pensez-vous de http://www.netvibes.com
Techniques de micro-paiements en usage hors de France
Techniques permettant une approche « multicanal » au service de la relation client
Progiciels : vers la facturation sous forme de services ? comparaison des nouvelles formes de facturation des progiciels
Internet a-t-il une mémoire ?
L’autodistribution pour un musicien
Mesures comparatives entre log et marqueurs
Le web sémantique : théorie et mise en œuvre
Le poids des associations d’utilisateurs de progiciels
Les certificats : aspects pratiques et financiers
1. Progiciels, l’offre
Logique de marché, structure de l’offre, cycle de vie
Logiciel : le « sur mesure »
Définition de logiciel
Terme générique pour « programme informatique ». En anglais : « software »
Rq : il est un nom très générique, mais aussi très imprécis.
Cf : http://www.tv5.org
(nom masculin)
(informatique) Ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données. (Anglais : software).
génie logiciel : ensemble des activités de conception et de mise en œuvre des produits et des procédures tendant à rationaliser la production du logiciel et son suivi (Anglais : software engineering).
(multimédia) Logiciel de navigation : application Internet permettant de consulter à partir de son micro-ordinateur les application…
Progiciel : le « prêt à porter »
Définition de progiciel
Ensemble cohérent et indépendant constitué de programmes (logiciels) associés à une documentation et à des services.
Un progiciel est conçu pour développer des traitements informatiques standards.
Sa diffusion revêt un caractère commercial. Son usage doit être autonome.
En anglais : « software package ».
Rq : c’est un produit informatique fait pour être vendu ensuite sur le marché.
Cf : http://www.tv5.org
(nom masculin)
[informatique] Ensemble complet et documenté de programmes conçu pour être fourni à plusieurs utilisateurs, en vue d’une même application ou d’une même fonction.
(Anglais : package)
Exemples :
Word, Excel…
Sage (comptabilité)
Abel (gestion de l’infrastructure)
Paragon (planification de tournées de transport)
Précisons et Comparons
Logiciel
|
Progiciel
|
Usage interne d’entreprise
|
Diffusion commerciale
|
Logique de solution spécifique pour un besoin particulier
|
Logique de diffusion et d’économie d’échelle
|
C’est une solution « sur mesure »
|
C’est une solution « prêt à porter »
|
Bundle
Progiciel ou CD-ROM diffusé comme un accompagnement gratuit d’un matériel.
Exemple : Des CD-ROM avec un micro-ordinateur.
En pratique, le client n’achète pas le progiciel.
Progiciel : l’offre et ses acteurs
Marché
Origine du marché : l’unbundling
1969 : naissance du marché des progiciels
Suite à une décision du gouvernement américain en 1969, IBM est contraint de séparer la facturation du matériel et du logiciel.
« IBM’s decision to stop bundling its software with its hardware turned out to be the catalyst that really launched the commercial software industry and made proprietary control of source code start making sense to the corporate computing world. In 1969, says Mort Bernstein, as the Department of Justice began to prepare its epochal antitrust suit against IBM, IBM decided to engage in some proactive defensive manoeuvers. By unbundling IBM’s software offerings, and charging for them separately, IBM hoped to avoid the accusation that it was unfairly leveraging its monopoly control of the market for mainframes »
Source: http://www.salon.com/tech/fsp/2000/06/22/chapter_2_part_two/index2.html
Deux logiques de business :
Logique services : logiciel => obligation de moyens
Rq : le prestataire doit tout mettre en œuvre pour réussir à satisfaire les conditions posées dans le cahier de charge.
Logique produits : progiciel => obligation de résultats
Rq : le prestataire doit assurer le résultat cherché.
Description d’un progiciel
Nom commercial
|
Matériel
|
Fonction
|
Système d’exploitation
|
Concepteur
|
Documentation
|
Editeur
|
Langue(e) d’utilisation
|
Distributeur
|
Langages et techniques de développement
|
Prix de cession
|
Des dates importantes : de la création, de la dernière version…
|
Prix du contrat de suivi (maintenances)
|
Références
|
Rq :
Tout progiciel a un nom commercial et remplit une ou plusieurs fonctions.
Il y a toujours 3 métiers :
Concepteur : celui qui le programme
Editeur : celui sous le nom duquel le produit se vend
Distributeur : celui qui distribue le produit
Prix de cession & prix de vente
Une vente implique un transfert de propriété. Or, la cession vers le client se fait sous forme des licences.
Prix du contrat de maintenance
Une fois que le produit est fait, il nécessite une maintenance pendant certain temps (ex : sa durée de vie).
Références : càd les clients déjà adoptés le produit.
Exemple (source : cxp.fr)
Nom du progiciel : SILOG NEGOCE
Fonction : Gestion commerciale pour négoce et ensembliers, multi-dépôt, multidevise et multi-tarif
Concepteur(s) : SILOG (FR)
Première installation : 09 1984
Dernière version : 05 1998 (N°6.03)
Plates-formes : NETWARE – OS 2 ARP – WINDOWS NT SERVER – WINDOWS NT WS – WINDOWS 2000 – WINDOS 96/98
Système client:
…
Le CA 1999 des leaders du marché des progiciels en France
Microsoft
|
533 M€
|
SAP
|
203 M€
|
Oracle
|
305 M€
|
SOPRA
|
292 M€
|
Computer Associates
|
110 M€
|
Sage
|
78 M€
|
Classement des offres
horizontale :
gestion industrielle
GPAO, Outils de suivi de production
Gestion de la qualité : Acquisition de données, Supervision
Gestion de parc, Maintenance
gestion commerciale
SAV, centre d’appel, Marketing, action commerciale
Gestion commerciale, gestion des achats
Gestion de stock, logistique
gestion comptable et financière
comptabilité, gestion des immobilisations
consolidation, gestion des filiales, contrôle de gestion, états financiers et fiscaux
gestion des effets, remise, rapprochement, analyse et prévision financières
dettes, emprunts, créances, Trésorerie, salle de marché
Bourse, titres, portefeuille, Communication banque/clients
ressources humaines – projets
Paie, Paie et gestion de personnel
Gestion des ressources humaines, gestion de ?
Suivi d’affaire
verticale : par secteur d’activité (santé, agriculture, banque, …)
techniques informatiques
Par matériel
Par système d’exploitation
Les applications « phases » actuellement
|
Internet et surtout les intranets
|
ERP (Entreprise Resource Planning) ou progiciel intégré
|
SCM (
|
CRM
|
ASP
|
ERP : Entreprise Resource Planning (en français : Progiciel de Gestion Intégrée, PGI)
Ensemble homogène de programmes pour la gestion informatisée de différentes fonctions de l’entreprise :
Gestion des ressources humaines,
Comptabilité,
Finance,
Gestion commerciale,
Achats…
Source : http://www.thelexic.com
SAP détiendrait 37% du marché français des PGI en 2003
(source : http://solutions.journaldunet.com/dossiers/chiffres/erp.shtml)
Oracle, premier revendeur de solutions CRM en Europe de l'Ouest pendant l'année 2005
|
Tous les chiffres du marché des progiciels : ERP, CRM, Supply Chain... 27/09/2006
|
DECISIONNEL
|
Top 4 des éditeurs de solutions de CRM en 2005 dans l'Europe de l'Ouest
(en millions d'euros)
|
Acteur
|
CA 2005
|
Oracle
|
514
|
SAP
|
424
|
SAS Institute
|
260
|
Business Objects
|
110
|
Source : Pierre Audoin Consultants, septembre 2006
|
Le marché des solutions décisionnelles dans le monde
(en millions de dollars)
|
Acteur
|
CA 2003
|
CA 2004
|
CA 2005
|
Business Objects
|
649,9
|
712,6
|
795,3
|
SAS Institute
|
473,4
|
514,5
|
582,4
|
Cognos
|
415,5
|
511,5
|
567,2
|
Microsoft
|
125,0
|
281,4
|
353,1
|
Hyperion Solutions
|
262,8
|
258,6
|
287,1
|
Oracle
|
195,2
|
214,0
|
247,7
|
MicroStrategy
|
142,2
|
185,0
|
212,3
|
SAP AG
|
123,9
|
152,2
|
181,8
|
SPSS
|
140,9
|
158,5
|
176,2
|
Information Builders
|
112,0
|
140,0
|
170,0
|
IBM
|
163,4
|
131,2
|
139,1
|
Actuate
|
88,6
|
88,6
|
89,9
|
Hummingbird
|
38,2
|
41,4
|
42,9
|
Visual Numerics
|
36,8
|
37,4
|
38,7
|
Fujitsu
|
31,2
|
36,5
|
38,1
|
Lawson Software
|
31,0
|
31,0
|
35,0
|
CA
|
27,4
|
29,0
|
29,3
|
Arcplan
|
20,0
|
22,0
|
23,7
|
QlikTech
|
7,2
|
12,9
|
22,1
|
ProClarity
|
13,0
|
17,7
|
21,5
|
Teradata
|
16,3
|
18,4
|
20,6
|
Autres
|
1 444,0
|
1 548,7
|
1 660,8
|
Total
|
4 557,9
|
5 143,2
|
5 734,8
|
Source : IDC, juillet 2006
|
GESTION DE LA RELATION CLIENT
|
Les éditeurs de progiciels CRM en Europe au cours de l'année 2005
(en millions de dollars)
|
Acteur
|
CA 2004
|
PdM 2004
|
CA 2005
|
PdM 2005
|
Evolution
|
SAP
|
553,9
|
31,4%
|
628,5
|
32,4%
|
+13,5%
|
Siebel
|
290,6
|
16,5%
|
312,1
|
16,1%
|
+7,4%
|
Oracle
|
140,3
|
7,9%
|
121,6
|
6,3%
|
-13,3%
|
SAS Institute
|
55,9
|
3,2%
|
72,2
|
3,7%
|
+29,2%
|
Amdocs
|
61,2
|
3,5%
|
65,0
|
3,4%
|
+6,1%
|
Autres
|
664,8
|
38,0%
|
738,3
|
38,0%
|
+11,1%
|
Total
|
1 766,7
|
100,0%
|
1 937,7
|
100,0%
|
+9,7%
|
Source Gartner
Top 10 des acteurs du marché du CRM en Allemagne
(en millions d'euros)
|
Position
|
Acteur
|
CA 2005
|
1
|
SAP
|
230
|
2
|
IBM
|
153
|
3
|
T-Systems
|
87
|
4
|
Siebel (Oracle)
|
59
|
5
|
SAS Institute
|
57
|
6
|
Accenture
|
54
|
7
|
SBS
|
47
|
8
|
Softlab
|
38
|
9
|
NCR / Teradata
|
33
|
10
|
CSC
|
31
|
Source : Pierre Audoin Consultants, mai 2006
|
Les éditeurs de progiciels CRM dans le monde en 2005
(en millions de dollars)
|
Acteur
|
CA 2005
|
PdM 2005
|
CA 2004
|
PdM 2004
|
Evolution
|
SAP
|
1 474,7
|
25,9%
|
1 232,8
|
24,6%
|
+19,6%
|
Siebel
|
966,1
|
17,0%
|
908,3
|
18,1%
|
+6,4%
|
Oracle
|
367,5
|
6,4%
|
416,2
|
8,3%
|
-11,7%
|
Salesforce.com
|
280,7
|
4,9%
|
158,0
|
3,2%
|
+77,7%
|
Amdocs
|
276,4
|
4,9%
|
225,9
|
4,5%
|
+22,3%
|
Autres
|
2 332,6
|
40,9%
|
2 071,7
|
41,3%
|
+12,6%
|
Total
|
5 698,0
|
100,0%
|
5 012,8
|
100,0%
|
+13,7%
|
Source Gartner
Evolution du marché des solutions de gestion du cycle de vie produit (PLM)
dans le monde sur la période 2004-2006
(en milliards de dollars)
|
CA 2004
|
CA 2005
|
CA 2006
|
9,2
|
10,4
|
12,0
|
Source : Daratech, mars 2006
|
Le marché des applications OLAP dans le monde
(en milliards de dollars)
|
Année
|
Chiffre d'affaires
|
2005
|
4,9
|
2004
|
4,3
|
2003
|
3,7
|
2002
|
3,5
|
2001
|
3,3
|
2000
|
3,0
|
1999
|
2,5
|
1998
|
2,0
|
1997
|
1,4
|
1996
|
1,0
|
Top 10 des éditeurs d'applications OLAP dans le monde
|
Editeur
|
PdM 2005
|
PdM 2004
|
PdM 2003
|
PdM 2002
|
PdM 2001
|
Microsoft
|
28,0%
|
27,4%
|
26,1%
|
24,4%
|
21,1%
|
Hyperion
|
19,3%
|
20,7%
|
21,9%
|
23,3%
|
24%
|
Cognos
|
14,0%
|
14,1%
|
14,2%
|
14,7%
|
13,7%
|
Business Objects
|
7,4%
|
7,2%
|
7,7%
|
7,4%
|
7,6%
|
Micro Strategy
|
7,3%
|
7,1%
|
6,2%
|
5,4%
|
6,8%
|
SAP
|
5,9%
|
6,0%
|
5,8%
|
5,2%
|
5,4%
|
Cartesis
|
3,8%
|
3,0%
|
3,1%
|
2,6%
|
2,4%
|
Systems Union
|
3,4%
|
3,0%
|
3,0%
|
2,1%
|
2,1%
|
Oracle
|
3,4%
|
3,7%
|
4,0%
|
4,7%
|
7,0%
|
Applix
|
3,2%
|
3,1%
|
3,0%
|
2,6%
|
2,5%
|
Source Optima Publishing
2,5
|
milliards de dollars
Soit le chiffre d'affaires généré par les ventes de licences en logiciels décisionnels dans le monde en 2005. En 2009, ce chiffre devrait atteindre 3 milliards de dollars (Source Gartner)
|
Prévision de croissance annuelle concernant les ventes de licences
en logiciels décisionnels sur la période 2004-2009
|
Région
|
Croissance prévisionnelle 2004-2009
|
Amérique du Nord, Europe de l'Ouest et Japon
|
6,4% - 6,9%
|
Amérique latine et Asie / Pacifique
|
11,3% - 13,6%
|
Monde
|
7,3%
|
Source : Gartner, février 2006
| |
