Gestion des ordres de service autonome (C68)








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4.6Création de la confirmation du service

Utilisation

Le poste de service a été traité par le technicien affecté. Le technicien saisit ensuite les données de confirmation.

Dans ce cas, les données de confirmation sont saisies directement dans le système CRM lorsque le technicien a terminé son intervention sur site.
Procédure

  1. Connectez-vous à CRM Web Client UI comme technicien avec l'utilisateur serv_tech et le mot de passe welcome.

  2. Pour accéder à la transaction, utilisez l'option de navigation suivante :

    Menu de SAP CRM Web Client

    Ordres de Service Rechercher: Ordres de Service

  3. Recherchez le nouvel ordre de service :

    Nom de zone

    Action utilisateur et valeurs

    Service Order ID



  4. Sélectionnez l'ordre de service en cliquant sur l'ID correspondant.

  5. Dans la barre d'outils d'application, sélectionnez .Créer opération subséquente

  6. Dans la boîte de dialogue de la page Web, sélectionnez la catégorie Service Confirmation avec le type d'opération BP Confirmation SME.

  7. Dans la boîte de dialogue de la page Web Opération subséq – Selectionez Postes, mettez en surbrillance le(s) poste(s) de service à confirmer (avec l'icône de transfert ) et cliquez sur .Sélectioner

  8. Facultatif : vous pouvez à présent ajouter des informations supplémentaires, par exemple :

  • Pour un poste de service, vous pouvez gérer la durée exacte de l'opération de service (cliquez sur l'icône Traiter en regard du numéro de poste).

  • Dans le bloc d'affectation Postes, vous pouvez entrer la ou les pièces de rechange utilisées par le technicien pour répondre à la demande d'ordre de service.

  1. Pour le poste de service, cliquez sur Traiter.

  2. Entrez la durée exacte de l'opération de service :

    Nom de zone

    Action utilisateur et valeurs

    Durée réelle

    2,00

    Heures

    Status

    Terminé

  3. Sélectionnez Retour

  4. Dans le bloc d'affectation Confirmation service : détails, modifiez le statut de confirmation en sélectionnant Terminé :

    Nom de zone

    Action utilisateur et valeurs

    Données de traitement

    Status

    Terminé

  5. Sélectionnez . Sauvegarder

  6. Notez le numéro de confirmation affiché comme message système dans la barre d'état à titre de référence :

    ____________________________

  7. Vous pouvez maintenant mettre fin à votre session en tant que technicien à CRM Web Client UI


4.7Validation de la confirmation du service pour la facturation

Utilisation

Les postes avec la pertinence pour la facture Transaction-Related Billing After Completion doivent être explicitement validés pour la facturation dans CRM Web Client UI
Procédure

  1. Connectez-vous à CRM Web Client UI avec l'utilisateur serv_empl et le mot de passe welcome.

  2. Pour préparer la facture, accédez à l'échéancier de facturation en sélectionnant l'option de navigation suivante :

    Menu de SAP CRM Web Client

    Facturation Rechercher: Validation pour facturation

  3. Comme critère de recherche, vous pouvez sélectionner, par exemple, le numéro (ID d'opération) de la confirmation du service.

  4. Sélectionnez .Rechercher

  5. Mettez en surbrillance la confirmation de service créée précédemment.

  6. Sélectionnez . Validation pour facturation


Sélectionnez Save.

  1. La confirmation de service peut maintenant être facturée.
    Notez l'ID de la facture qui s'affiche :

    ____________________________
Résultat

La confirmation de service est à présent validée pour la facturation.

4.8Création d'une facture

Utilisation

Une facture est créée dans SAP CRM d'après les données de temps/matériaux confirmées.
Procédure

  1. Connectez-vous à CRM Web Client UI avec l'utilisateur serv_empl et le mot de passe .welcome

  2. Pour préparer la facture, accédez à l'échéancier de facturation en sélectionnant l'option de navigation suivante :

    Menu de SAP CRM Web Client

    Facturaion Rechercher: échéancier de facturation


  3. Comme critère de recherche, vous pouvez sélectionner par exemple l'ID du type de facture F2SV (Facture).

  4. Sélectionnez .Rechercher

  5. Mettez en surbrillance l'ordre de service et la confirmation de service que vous avez créés.

  6. Sélectionnez .Facturation groupée


Paramètres de facturation Autre

( Facultatif ):
Vous pouvez remplacer les valeurs existantes par d'autres valeurs. Ces dernières s'appliqueront aux nouvelles factures.

  1. Sélectionnez Continue dans la barre d'applications pour poursuivre le processus de facturation.

  2. Sélectionnez Save.

  3. Une nouvelle facture a été créée.


Il peut arriver que le système fractionne deux factures en raison de différences (par exemple dans les incoterms, les données d'adresse, les dates de facturation, etc.) entre les deux documents précédents, l'ordre de service et la confirmation. Pour connaître le motif de ce fractionnement, mettez en surbrillance les deux documents et sélectionnez Split Analysis, puis Back.

  1. Notez l'ID de la facture qui s'affiche :

    ____________________________
Résultat

Une facture a été créée.

4.9Envoi de la facture au client

Utilisation

Vous imprimez le ou les document(s) de facturation pour envoi au client en tant que facture(s).
Procédure

  1. Pour imprimer les factures, accédez à la synthèse des factures en utilisant l'option de navigation suivante :

    Menu de SAP CRM Web Client

    Facturation Rechercher: Factures

  2. Cliquez sur Recherche et sélectionnez la facture groupée que vous avez créée précédemment.

  3. Dans la barre d'outils d'application, sélectionnez . Prévisualisation

  4. Cliquez sur le symbole Imprimante, sélectionnez l'imprimante correspondante, puis cliquez sur OK.

  5. L'aperçu de la facture est imprimé.


Si vous ne pouvez pas effectuer l'impression de l'aperçu (message Manual action cannot be performed), vérifiez le profil d'action utilisé pour la facture afin de pouvoir accéder aux fonctions Preview et Process (pour plus de détails, voir le guide de configuration du module C40 – CRM Service Standalone, chapitre Checking Action Profile for Invoice Printout).

  1. Dans le bloc d'affectation Facture : Details, sélectionnez Traiter

  2. Dans le bloc d'affectation Actions planifiées, sélectionnez Traiter liste et Planifier nouvelles actions.


Vous pouvez utiliser le bouton Personalization de la barre d'outils d'application pour adapter l'écran. Dans la boîte de dialogue de la page Web Personalization, vous pouvez sélectionner et désélectionner tous les blocs d'affectation disponibles pour votre écran de synthèse (par exemple, Données générales).

  1. Mettez l'action en surbrillance et cliquez sur Schedule.

  2. Sélectionnez Back.

  3. Cliquez sur Execute pour déclencher l'impression de la facture.

  4. Sélectionnez Show Executed Actions pour voir les actions réussies jusqu'à ce jour.

  5. Si vous cliquez sur le statut Processed, le n° de spool s'affiche.

  6. Sélectionnez Close, puis Retour.


Si vous avez sélectionné le paramètre d'imprimante LOCAL pour l'unité de sortie, vous pouvez utiliser la transaction SP01 de votre système pour entrer le numéro d'ordre spool que vous avez créé précédemment. Sélectionnez l'ordre spool et sélectionnez Print Directly.
Résultat

Une facture a été imprimée et peut être envoyée au client comme lettre.

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